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中金远洋集投资新能源汽车销售团2017年甘

2019-02-01 22:32:09

  中国国际金融6月30日发表换个角度去观察研报表示更新对远洋集团的观点,认4为远洋2017年步伐平稳,保持推荐和目标价4.41 港元,对应15%的上行空间。

  远洋团体FY17 年销售额增速预计将维持在25%左右(FY16 年增长24%)。

  中金预计上半年远洋有望完成那么敏感50%的销售目标(300 亿元);FY17 年的销售额有望达到630 亿元左右(同比增长25%,小幅超全年目标),主要得益于下半年新推货占比较大(下半年占比60%)。

  FY17 年的平均销售去化率预计约为60%。

  结算毛利率预计呈小幅增长。

  中金认为,远洋上半年交付比例有望高于往年。

  考虑到远洋今年计划交付更多优质项目,中金称,预计FY17 年结算毛利率约为22~23%(FY16 年为22%)。

  土储结构有望进一步优化。

  远洋今年前5 个月已购入权益土地储备楼面面积约215 万平方米,主要位于一、二线城市。

  由于大部分新增地块是通过并购方式所获取,其楼面均价仅为4,274 元/平方米,显著低于FY16 年水平(6,247 元/平方米)。

  估值建议维持盈利预期不变。

  保持推荐和目标价4.41 港元,对应15%的上行空间。

  远洋目前股价对应7.5 倍的2017 年市盈率(估值处于过去六年平均水平负1 倍标准差附近)及61%的NAV 折让

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